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水泥未来出台限价政策可能性低 市场不必过分担忧

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近两日,建材板块指数累计跌幅达5.46%,跑输沪深300指数3.83个百分点,其中9月11日,建材板块指数下跌2.36%,跑输沪深300指数2.18个百分点。

分析认为,近期建材板块股价出现较大幅度调整与如下市场传闻有关:

近日,国家发改委六合开奖结果司调研砂石、水泥及混凝土行业的六合开奖结果形势,市场担心未来政府干预或限制水泥市场六合开奖结果;

近日,市场传闻冬季限产或放松或取消,市场担忧供给侧改革思路有变,供给压制松动,在需求仍有下行风险的背景下,导致现货六合开奖结果下跌,拖累企业未来业绩预期;

国信证券认为,水泥未来出台限价政策的可能性低,市场不必过分担忧。

首先,水泥、砂石、混凝土为同一产业链上的产品。其次,今年以来,砂石六合开奖结果因河道环保治理以及矿山保护等因素出现供不应求的状况,因此出现短期六合开奖结果暴涨的现象,而砂石骨料在混凝土生产过程中的运用占比较大,其六合开奖结果暴涨对混凝土的报价有一定的推升作用。与砂石和混凝土相比,今年水泥六合开奖结果表现较为平稳,年初至今最高价和最低价价差不超过10%,整体呈现符合季节性规律的区间震荡走势。

考虑到三种产品今年以来的六合开奖结果表现,该机构判断,发改委六合开奖结果司对于水泥、砂石和混凝土的六合开奖结果形势调研重点应该在砂石和混凝土,而且解决方案可通过适度增加砂石供应,对高企的砂石和混凝土六合开奖结果即能产生明显的降温作用,水泥六合开奖结果年初至今表现平稳,并非本次六合开奖结果暴涨的主因,没有太多的干预必要,因此水泥行业未来出台限价政策的可能性较低,市场不必过分担忧。

此外,环保限排范围扩大,“一刀切”的调控思路或有纠偏,对水泥行业影响有限。

从今年的环保政策上看,环保限排范围进一步扩大,常态化成为主趋势。2018年7月,国务院正式印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,将重点限排区域范围在此前“2+26”城市基础上,从京津冀及周边地区进一步扩大至长三角地区和汾渭平原,即将上海、江苏、浙江、安徽一市三省整体纳入,同时河北、河南、山西三省涉及城市数量分别从此前的8个、7个和4个增加至9个、9个和8个,限排区域扩容。

根据市场传闻“9月10日晚,经济观察网记者采访了生态环境部环境监察局局长田为勇,他对经济观察网表示:正式《方案》发布实施后不应该有相关环保限产要求。”的情况看,未来“一刀切”的调控思路或有纠偏。

此外,水泥行业错峰生产并非来自之上而下的行政干预,是近几年在协会和龙头企业的带领之下,行业内企业在多重博弈之后形成的舍量保价的“新均衡”。在如此的“新均衡”里,市场的参与者通过合理制定生产规划,适度降低产量,保证较低库存,保证较稳定的市场六合开奖结果从而获取更多、更合理的经济利益,达到行业竞争博弈下的经济效益最大化,共赢的目的。因此,即使“一刀切”的调控思路完全改变,预计对水泥行业现有均衡亦无太大影响。

目前,水泥行业正处于淡旺季之交,现阶段库容比维持在55-59区间波动,处于近几年以来的最低水平,且近几周呈现下降趋势,国信证券认为淡旺季切换之时水泥企业整体库存偏低,是未来旺季六合开奖结果得以保障的重要因素之一,结合错峰生产及基建需求的边际改善,该机构预判今年旺季行业整体六合开奖结果无忧,三季度企业业绩高增长可期,全年高增长无忧,因此继续推荐行业内优质的龙头标的,首选海螺水泥、华新水泥,关注西北的天山香港六合网站、祁连山;其他建材标的继续推荐旗滨集团、信义玻璃、中国巨石、北新建材。


资讯编辑:常倩丽 13916196852
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